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“一片难求”的光伏玻璃，竟要到2022年才能缓解！

第四季度，光伏行业进入了需求爆发期，而与需求场景不同的是，下游投资者、组件厂商正日渐焦虑。催货、涨价、停产声不绝于耳，这一切都归因于近期光伏辅材的供应短缺和价格上涨，其中光伏玻璃短缺幅度较大。根据PVinfoLink 10月29日披露的数据显示，现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米元人民币的价格、2.0mm玻璃也上涨至每平方米35元人民币上下，相比九月每平方米30元/24元人民币的价格，短短两个月间涨价幅度惊人。据统计，近几个月，玻璃价格涨幅已经超过了％。且由于短缺幅度大，预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇。

据行业内部消息，玻璃厂家即将再度上调玻璃价格，预计上浮30％，折算下来分钱每瓦。玻璃价格高居不下的情况下，光伏下游企业成本已经到了无法承受之重，即便如此，光伏玻璃还有价无量。目前情况下，二、三线组件小厂难以购得足够的玻璃，出现大范围停产，有一线组件厂家也开始减产、下调开工率。如果再涨价，整个产业将全线停摆。

从业内了解到，从现在到今年底，国内光伏玻璃都没有新增产能了，头部供应商的订中国塑料挤出机行业正朝着健康方向迈进单排期已经较为饱满。“ 信义光能、福莱特以及南玻，他们签的订单已经可以排满11月的产能了。”业内人士告诉，除了光伏玻璃大厂，小厂的需求也是比较好的。

目前，11月的光伏新乡玻璃报价即将商定完毕，业内预计，新的报价大概会在本月底或下月初出炉。王帅预测说，由于大厂11月份产能已经排满，12月份行情也有支撑，因此，主流大厂的报价有进一步增长的可能性，“小单、散单报价已经进入元/平方米的区间，大厂跟进这个价格的几率是比较大的，预计11月报价涨幅为元/平方米。”

谈及光伏玻璃供应紧张的状况，一家头部上市公司人士告诉，其实从前几年开始，光伏玻璃的供给都处在较为紧缺的状态。今年以来，随着薄玻璃的推广以及双玻组件渗透率快速提升、国内外光伏利好政策频出等因素共同作用，造成了当前光伏玻璃需求爆发的状况。此外，该人士还指出，相比其他光伏环节，光伏玻璃扩产周期比较长，从拿地到投产、点火、运营最快需要一年半左右时间，一旦上游需求大规模爆发，光伏玻璃的产能很容易跟不上。

光伏玻璃行业已经形成双龙头格局，排在第一的是港股信义光能，在港股、A股两地上市的福莱特紧随其后，今年以来，两家公司股价均有十分可观的体育教具涨幅。一家一体化布局的光伏上市公司人士告诉，光伏玻璃今年全年都处在供应偏紧的状态，而四季度是特别紧张。“玻璃的扩产周期跟光伏不一样，总会有周期性错配的。”据其介绍，各家企业都已经在压缩双玻组件的订单了，“因为玻璃供应解决不了。”

行业需求快速增长、双面渗透率提升大背景下，预计年光伏行业对窑炉有效产能的需求将从2.11万吨/日提升至4.27万吨/日。数据显示，年全球光伏玻璃需求分别约658、870、1016万吨，每年有着近200万吨的增量空间，而2020年光伏玻璃产能的年实际增长量仅为73万吨左右。用于光伏组件的超白玻璃产能远不能满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。

光伏玻璃龙头企业福莱特近期在对外路演中表示，“2021年预计光伏玻璃还会有15％左右的缺口。尽管福莱特已经扩增5600吨的产能，信义扩增4000吨，但是这些产线是分布在不同季度建造投产，光伏玻璃窑炉本身更是有爬坡期，建造完毕后大概需要3个月左右才能达到预计产能，所以实际供给市场的量没有那么多，而光伏玻璃市场需求仍在增加，所以需求量还是超过装机量的。预测政策1般中小型挤塑机采取风冷比较适合完全放开的情况下，光伏玻璃至少2022年才能缓解、达到供需平衡。”

<电铬铁p>在此背景下，需求旺盛、供应短缺、价格疯涨，光伏玻璃仍然一片难求。玻璃企业的毛利水平也达到了历史新高。根据最经过统计估测新财报显示，玻璃龙头企业如福莱特，2020年三季度毛利率均已超过50橱柜台面％，与此相对应的是玻璃龙头企业股价在一个月内翻了一倍。按照近期玻璃价格再度上涨30％的趋势，玻璃毛利还将上涨10个百分点。与此同时，面对全线上涨的玻璃等辅材，光伏组件厂商全部在盈亏线上下苦苦挣扎，还随时面临无法采购到玻璃，停产无法供货的境况。

中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书长吕芳表示：“要以发展的眼光看待光伏产能结构问题，2025年全年新增装机有可能突破300GW，2025年底全球组件产能有可能超过400GW，供应链安全尤其重要，原辅材料和设备供应链均要协同起来，不能有短板。光伏用的超白玻璃应该与普通建材玻璃区分出来，作为光伏产业的辅材鼓励发展。”

根据测算，到2021年，我国光伏玻璃产能预计能满足50GW以上光伏组件需求；到2022年，满足60GW的光伏组件需求。这与各方预测的未来装机相差甚远，由此下去，未来一段时间玻璃短缺在光伏产业长期存在，这将严重影响光伏产业发可随时从上下载最新版本展进程。

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